FONDEFI SICAV, a.s. je investiční fond kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Má právní formu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV), která umožňuje zakládat samostatné podfondy se specifickým zaměřením. Jednotlivé podfondy mohou mít rozdílnou investiční strategii, skladbu cílových aktiv i míru přijatého rizika, včetně specializace na realitní a nemovitostní projekty.
FONDEFI SICAV, a.s., realitní podfond
Realitní podfond FONDEFI staví investiční strategii na podílech v nemovitostních společnostech a kombinuje tři základní pilíře:
- Stabilní cash flow z podílů ve společnostech, které vlastní a provozují výnosové nemovitosti (nájemní bydlení, hotely, obchodní jednotky a kanceláře).
- Růst NAV z podílů ve společnostech, které mají projekty v pokročilé fázi přípravy – zejména s vydanými stavebními povoleními – a u nichž je realistický potenciál zhodnocení díky developmentu.
- Diverzifikace prostřednictvím podílů ve vybraných realitních korporacích obchodovaných na hlavních evropských burzách.
Cílem podfondu je skládat výkonnost z pravidelného příjmu a dlouhodobého růstu hodnoty (NAV).
Do čeho budete investovat
FONDEFI SICAV, a.s., realitní podfond investuje primárně do nemovitostních projektů v České republice prostřednictvím private equity, typicky formou podílů v nemovitostních společnostech. Tyto společnosti drží konkrétní nemovitosti nebo projekty a generují výnos především z nájemního provozu a z růstu hodnoty aktiv.
Podfond investuje také do evropských realitních korporací a produktů obchodovaných na hlavních burzách, které umožňují průběžnou diverzifikaci a expozici na širší realitní trh.
V investičním horizontu 5–10 let realizujeme strategii value-add s cílem navýšit hodnotu (NAV) a připravit aktiva na institucionální exit.
Podfond prostřednictvím podílů v nemovitostních společnostech získává v současnosti expozici na portfolio nemovitostí s hodnotou přesahující 1,5 mld. Kč.
Cílové trhy podfondu jsou:
- Česká republika – prostřednictvím private equity (podíly v účelových nemovitostních společnostech),
- Evropa – prostřednictvím na burzách obchodovaných realitních titulů / produktů.
Klíčová aktiva
Aktiva podfondu nevznikají „na zelené louce“, ale navazují na prověřené nemovitostní projekty s jasnou investiční logikou. Podfond vyhledává a postupně buduje portfolio tak, aby kombinovalo:
- výnosová aktiva se stabilním a opakujícím se cash flow,
- developerské příležitosti s potenciálem růstu NAV (zejména u projektů s vydanými povoleními),
- burzovní realitní expozici v Evropě jako diverzifikaci a zvýšenou likviditu.
EFI Palace, Brno – nájemní rezidenční projekt v centru Brna
EFI Palace je vlajkovým projektem FONDEFI SICAV, a.s., realitní podfond. Jde o rozsáhlý bytový a ubytovací komplex v centru Brna, který po dostavbě třetí etapy vytvoří největší rezidenční projekt v centru města ve vlastnictví jediné společnosti, zaměřený na dlouhodobé a střednědobé ubytování.
Přístavba EFI Palace Brno – přidáváme dalších 60 bytů
Plánovaná třetí etapa (s pravomocným ÚR i SP) přímo navazuje na stávající komplex formou desetipodlažní přístavby (2 podzemní + 8 nadzemních podlaží) a nástavby části stávající budovy. Přinese dalších cca 60 bytových apartmánů, třípodlažní garážové parkování, nové kanceláře a střešní kongresové a eventové prostory v 8. NP s terasou. Po dokončení všech etap tak komplex nabídne 148 bytů a ubytovacích jednotek, kongresové prostory cca pro 100 osob, menší střešní sál s terasou, coworking a kancelářské plochy, wellness, fitness, bazén a rozsáhlé společné zázemí.
EFI SPA Hotel **** Superior, Brno
EFI SPA Hotel Brno je moderní městský hotel **** Superior umístěný v kompletně zrekonstruované historické budově na náměstí 28. října, v docházkové vzdálenosti od historického centra Brna. Hotel byl uveden do provozu v roce 2021 a nabízí třicet pět luxusních apartmánů ve vysokém standardu vybavení, cílených na náročnější městské a business klienty.
EFI Obchodní galerie Jihlava – stabilní výnosové centrum v krajském městě
EFI Obchodní galerie Jihlava je multifunkční městský objekt na frekventované třídě Žižkova, v bezprostřední blízkosti historického centra krajského města Jihlavy. Budova na pozemcích o výměře 1 327 m² prošla rozsáhlou rekonstrukcí a dnes představuje moderní městské centrum služeb, obchodu a bydlení s kvalitním dopravním napojením a vysokou frekvencí chodců i automobilové dopravy.
Investiční strategie fondu
Zázemí zkušené skupiny: Podfond těží z dlouhodobé historie a know-how skupiny e-Finance, a.s., která působí na trhu realit již 25 let. Nejde o nový projekt bez minulosti – za fondem stojí etablovaný developer a investor s četnými úspěšnými realizacemi v oblasti nemovitostí. Díky tomu fond disponuje důvěryhodným zázemím a přístupem k prověřeným projektům.
Konkrétní připravené projekty: Do fondu vstoupí pouze projekty v pokročilé fázi přípravy, minimálně s vydaným stavebním povolením. Vyhýbáme se čistě spekulativním záměrům; investice směřují do reálných nemovitostí s jasně definovaným plánem. To snižuje rizika a urychluje dobu, za kterou začnou aktiva generovat výnos.
Fázová výstavba a okamžité využití: Investiční strategie počítá s etapovou výstavbou – projekty se realizují po částech, což umožňuje komerční využití již dokončených etap i během dostavby zbytku. Například u EFI Palace jsou první etapy pronajímány, zatímco probíhá výstavba další části. Tento přístup zajišťuje, že kapitál fondu začíná pracovat a přinášet hotovostní toky co nejdříve, namísto čekání až na úplné dokončení projektu.
Dlouhodobý příjem i flexibilita prodeje: Primárním cílem je budovat portfolium nájemních nemovitostí – od rezidenčních jednotek přes obchodní prostory až po ubytovací zařízení – které generují pravidelné příjmy z nájmů či provozu. Zároveň ale fond sleduje aktivní správu hodnoty: při příznivé tržní situaci nevylučuje selektivní prodej vybraných aktiv. Tato flexibilita umožňuje realizovat kapitálové zisky z nemovitostí, pokud to bude pro investory výhodné, a následně reinvestovat do dalších příležitostí. Strategie fondu tak kombinuje konzervativní přístup buy and hold (držet a pronajímat) s value-add přístupem, kdy se aktivně zvyšuje výkonnost a hodnota nemovitostí (zvyšování obsazenosti, optimalizace nájemních podmínek, investice do modernizace a energetických úspor apod.).
Proč investovat do našeho fondu
- Prověřené zázemí a odbornost: Za fondem stojí silný zakladatel – skupina e-Finance s 25letou historií v realitním developmentu a správě nemovitostí. Investujete tak po boku zkušeného partnera s dlouhodobou reputací a výsledky.
- Reálná aktiva s okamžitým výnosem: Portfolio tvoří konkrétní nemovitosti v prémiových lokalitách, které již dnes generují příjem (nájemní byty, komerční plochy, fungující hotel). Nevkládáte peníze do vizí na papíře, ale do aktiv s existující cash flow a vysokou obsazeností.
- Stabilní výnosy i růstový potenciál: Kombinace rezidenčních a komerčních nemovitostí zajišťuje stabilní průběžné výnosy z nájmů. Zároveň projekty v portfoliu mají prostor pro další růst hodnoty a výkonnosti. Investor tak může profitovat jak z pravidelného výnosu, tak z kapitálového zhodnocení.
- Diversifikace a atraktivní lokality: Fond investuje napříč několika segmenty nemovitostí (bydlení, retail, hotely) ve vyhledávaných lokalitách větších měst, doplněných o perspektivní projekty v dalších destinacích. Tím dochází k geografické i sektorové diverzifikaci portfolia, která zvyšuje odolnost investice vůči výkyvům v jednotlivých sektorech.
- Transparentnost a profesionální správa: Podfond je strukturován jako SICAV s oddělenou správou a depozitářem, což zaručuje transparentní dohled a regulační kontrolu. Administrátorem fondu je renomovaná společnost AMISTA investiční společnost, a.s., která dohlíží na řádné řízení fondu v souladu s legislativou. Investor má k dispozici pravidelné reporty o výkonnosti a složení portfolia, což posiluje důvěru a přehled o své investici.
Pro kvalifikované investory, kteří hledají spojení stabilního výnosu, růstového potenciálu a zázemí profesionální správy, představuje FONDEFI SICAV Realitní podfond možnost podílet se na zhodnocování městských realitních projektů.
Máte zájem o investici do fondu?
Děkujeme, že se zajímáte o investici do fondu. Pokud nám necháte na sebe kontakt, ozveme se vám s podrobnějšími informacemi o investici a povíme vám, kde a jak případně uzavřít smlouvu.
Dovolujeme si zájemce upozornit, že min. investice do fondu je 1 milion korun.
Pole označená * jsou povinná.